财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡上行(xíng)的态(tài)势。分板块(kuài)看(kàn)，石油(yóu)板块表现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从财联社梳理(lǐ)的十(shí)家(jiā)券商5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业也获(huò)得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)景中，办(bàn)公(区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来gōng)场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场(ch区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来ǎng)对AI关注度持(chí)续高企，上一轮(lún)行情催(cuī)化主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带(dài)来的(de)“降(jiàng)本(běn)”或已有市场预(yù)期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是降(jiàng)区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来本(běn)，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性化的(de)对(duì)话系(xì)统(tǒng)及更自由的场景生成或(huò)大(dà)幅(fú)提升玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预(yù)期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有(yǒu)进(jìn)一步提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生成模型或进一步(bù)推动多模态(tài)大(dà)模型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自上而下变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块(kuài)，华(huá)安证券(quàn)认为(wèi)值得布局(jú)的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估(gū)值体系与(yǔ)优化国有资本布(bù)局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二(èr)：新(xīn)型(xíng)举国(guó)体制的(de)科技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济领域国资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望获(huò)得(dé)订单(dān)增量企业。此(cǐ)外(wài)，创建世(shì)界一流示范企(qǐ)业(yè)名单对(duì)应的上市公司(sī)也值得关(guān)注(zhù)。

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